러시아 정부는 처음으로 비료에 대한 수출 관세를 도입하고 해외 공급 쿼터를 확대할 계획이다. 이것이 서방 제재로 이미 감소한 비료 수출에 어떤 영향을 미칠지 Forbes가 조사했습니다.
유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 지난해 러시아는 질소비료 수출 XNUMX위, 칼륨비료 XNUMX위 수출국, 인 XNUMX위 수출국이었다. 그러나 서방의 제재로 인해 올해 XNUMX월부터 XNUMX월까지 러시아로부터의 비료 공급은 최신 데이터에 따르면 작년 같은 기간에 비해 전반적으로 감소했다고 국제식량정책연구소(IFPRI) 조셉 조셉 애널리스트는 밝혔다. Glauber와 David Laborde 노트.
모스크바는 16.5월 이후 수출 데이터를 마감했지만 IFPRI 분석가에 따르면 러시아 비료 수입국의 공개 데이터를 기반으로 올해 첫 46개월 동안 염화칼륨 공급이 22.8% 감소했으며, 요소(요소, 63을 함유한 비료) % 질소) – 2021%. 러시아로부터의 암모니아 수입은 특히 8% 감소했습니다. 그 이유는 Togliatti-Odessa 암모니아 파이프라인이 폐쇄되었기 때문입니다. 동시에 인산이암모늄의 공급량은 XNUMX년 첫 XNUMX개월 동안의 공급량을 XNUMX% 이상 초과합니다.
수출 감소에도 불구하고 정부는 1 월 XNUMX 일부터 비료에 대한 수출 관세를 도입 할 계획입니다. 더 오랜 기간 동안 유라시아의 다른 회원국과 조정해야하기 때문에 러시아가 일방적으로 XNUMX 개월 동안 도입 할 가능성이 큽니다. 경제 연합(EAEU).
지난 500월 안톤 실루아노프 재무장관은 인과 질소 비료의 세계 가격이 톤당 400달러를 초과하고 칼륨 비료의 경우 톤당 23.5달러를 초과하면 수출 관세가 적용될 것이라고 발표했다. 그리고 450월 산업통상부 장관 Denis Manturov는 세계 가격이 톤당 XNUMX달러를 초과할 경우 모든 종류의 비료에 대한 수출 관세가 XNUMX%가 될 것이라고 말했고 결의안 초안은 이미 준비되었습니다.
관세는 모든 제조업체에서 지불합니다.
포사그로에 따르면 2022년 2021분기 광물비료 평균가격 수준은 538년 동기 대비 높은 수준을 유지했다. ammophos(인산암모늄, 질소-인 비료, 442-10% 질소 및 12-44% 인 포함) — $52와 동일한 기준으로 톤당 $777, 염화칼륨(695-58% 산화칼륨을 포함하는 칼륨 비료) — $60 대 $694.
회사의 보고서는 “인을 함유한 비료와 칼륨 비료의 가격은 농산물 가격에 비해 너무 높았기 때문에 점차 하락했습니다.”라고 밝혔습니다. "요소를 포함한 질소 비료의 가격은 지속적으로 높은 수준의 에너지 가격과 특히 유럽에서 이러한 유형의 비료 생산이 눈에 띄게 감소한 결과를 포함하여 주로 상승 추세를 따랐습니다."
BCS World of Investments의 주식 시장 전문가인 Dmitry Puchkarev는 현재 가격으로 모든 종류의 비료에 관세가 부과될 가능성이 높다고 말합니다.
“현재 유럽과 미국에서 염화칼륨의 소매가는 톤당 약 $850-855이며, 요소의 경우 $820-825, 인산이암모늄(18% 질소와 46% 인을 함유한 질소-인 비료)은 톤당 $820-830입니다. 2022년 봄-여름 가격과 비교하면 다년 최고치에 도달했을 때 가격이 하락하고 있습니다.”라고 독립 전문가인 Leonid Khazanov는 말합니다. "그러나 요소 비용이 해당 기간의 지표에 접근하고 있지만 가격은 아직 2021년 XNUMX월 수준에 도달하지 못했습니다." 러시아 항구의 수출 가격은 운송 비용과 생산자와 소비자 사이에 위치한 상인의 마진을 포함하지 않기 때문에 서방의 소매 가격보다 분명히 낮습니다.
Finam의 애널리스트인 Alexey Kalachev는 "톤당 $450의 컷오프 가격은 너무 높다고 할 수 없습니다."라고 말합니다. “아마도 합의와 타협의 결과였을 겁니다.” Kalachev에 따르면 비료 가격이 봄 최고치보다 20~30% 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이전 수십 년 동안 비료 가격은 450-2007년과 2008-2010년에만 톤당 2012달러 이상으로 상승했다고 Kalachev는 지적합니다. 따라서 그는 정부의 계획에 따라 할인가 이상의 관세가 성공적인 국면에서 비료 생산자들의 "횡재"를 예산으로 회수할 것이라고 말했습니다. 컷오프 가격은 시장 상황이 바뀌고 가격이 전년도 평균 수준으로 떨어질 경우 과도한 재정 부담으로부터 생산자를 보호합니다.
수출 관세 도입 후 생산자의 손실은 가격뿐만 아니라 수입에서 수출이 차지하는 비중에 따라 달라질 것이라고 Kalachev는 말합니다. 이제 회사는 판매 지역을 공개하지 않습니다. 지난 몇 년 동안 Phosagro의 수출은 매출의 약 70%를 가져왔습니다. 톤당 23.5달러 이상의 가격에 450%의 관세가 부과되면 현재 가격을 유지하면서 관세로 인해 회사 수익의 약 6%가 비용이 될 것이라고 전문가는 추정했다.
Otkritie Investments의 원자재 시장 애널리스트인 Oksana Lukicheva는 산업통상부는 기준에 따라 가격이 크게 다르기 때문에 어떤 기준을 기준으로 삼을 가격을 작성하지 않는다고 말합니다. 모든 생산자는 관세를 지불해야 하지만 무엇보다도 수출이 높은 Phosagro, Akron, Eurochem을 유지했습니다. 칼륨 비료의 주요 생산업체인 Uralchem은 수출이 감소했기 때문에 비용을 덜 지불할 것입니다.
Lukicheva에 따르면 관세는 수출업자의 소득을 감소시킬 수 있지만 수출에는 영향을 미치지 않습니다. 분석가는 "23.5%의 관세율은 현재 비료의 높은 가격에서 상당히 수용 가능합니다."라고 믿고 있습니다. “제재가 완화되면 수출이 작년 수준에 머물거나 심지어 증가할 수도 있습니다.”
Khazanov는 세계 시장에서 광물질 비료 가격이 계속해서 하락할 경우 관세 도입으로 러시아의 수출이 감소할 수 있다고 믿고 있습니다. 분석가는 이러한 이벤트 개발로 인해 제조업체의 수익성이 감소하여 공급을 줄이고 투자 프로그램을 수정해야 할 것이라고 주장합니다. “그러나 시간이 지나면 2022년 봄-여름과 같이 세계 시장에서의 부족으로 인해 해외 광물질 비료 가격이 상승할 것이며 톤수를 잃은 국내 화학 회사는 돈을 따라 잡을 수 있습니다.”라고 Khazanov는 믿습니다.
할당량은 수출을 제한하지 않습니다
의무는 러시아 비료의 해외 공급을 규제하는 유일한 방법이 아닙니다. 정부는 1년 31월 2023일부터 7,013월 4,907일까지 비료 수출 할당량을 연장하기로 결정했습니다. 해당 결의안 초안은 규범적 법적 행위 포털에 게시됩니다. 여기에는 EAEU 역외 수출 쿼터 물량을 질소비료 XNUMX억XNUMX만t, 복합비료 XNUMX만t으로 정했다.
이것은 이전보다 적습니다. 1년 31월 2022일부터 8.3월 5.9일까지 질소비료 할당량은 21만톤, 400,000~200,000가지 영양소(질소, 인, 칼륨)가 함유된 복합비료 할당량은 150,000만톤이다. 산업통상부는 0.75월 7.763일 특정 유형의 질소비료 수출에 대한 새로운 쿼터를 늘리기로 결정했다고 발표했습니다. 요소-암모니아 혼합물 8.3톤. 해당 의정서에는 Andrei Belousov 제XNUMX부총리가 서명했습니다. 하지만 이 할당량을 XNUMX만XNUMX톤으로 XNUMX만톤 증액해도 현재 질소비료 수출 할당량 XNUMX만톤에 미치지 못하는 것으로 나타났다.
포브스가 산업통상부로부터 받은 설명에 따르면 할당량의 크기는 생산량, 러시아 농민 및 산업 기업에 대한 공급량을 기준으로 계산됩니다. 편지에 따르면 러시아 농업부가 승인하고 러시아 산업 무역부가 동의한 문서의 업데이트된 버전은 2023년 10월-XNUMX월 러시아 농부들에게 동일한 수준보다 XNUMX% 높은 배송을 제공합니다. 쿼터 수출의 총 수를 줄이는 데 영향을 미쳤습니다.
이전 할당량 기간과 비교하여 할당량이 적은 것은 주로 시기 때문이라고 설명은 말합니다. 이전에는 1년 2021월 31일부터 2022년 1월 2022일까지, 31년 2022월 1일부터 31년 2023월 XNUMX일까지 XNUMX개월 동안 쿼터가 도입되었습니다. XNUMX. “최종 할당량은 관심 있는 연방 집행 당국과 결의안 초안을 조정하는 동안 결정되고 관세 및 비관세 규제, 정부 위원회의 대외 무역 보호 조치에 관한 소위원회 회의에서 승인됩니다. 경제 발전과 통합을 위해”라고 산업 통상부는 썼습니다.
Finam의 분석가인 Alexey Kalachev는 "일반적으로 수출 할당량은 이전 기간의 평균 수출량보다 약간 적은 양으로 도입되었습니다."라고 말합니다. "그들은 수출 물량 증가로부터 내수 시장을 보호하지만 기업의 실제 기존 수출을 거의 줄이지 않습니다."
할당량 설정은 러시아 국내 시장과 해외에서 광물질 비료 판매 비율 만 고정하며 필요한 경우 이미 올해와 마찬가지로 확장 할 수 있다고 Khazanov는 말합니다. "어쨌든 러시아 시장은 농업에 대한 국가의 지속적인 지원으로 인해 2023년에 생산량을 늘릴 수 있는 우리 생산자들의 핵심으로 남을 것입니다."라고 전문가는 말합니다.
러시아 비료 생산자 협회에 따르면 16년 2022월 108일 현재 러시아 광물질 비료 생산자는 러시아 농업 생산자의 계획된 수요의 4.85%를 제공했으며 올해는 XNUMX만 톤으로 추산되었습니다.